Yeni teklif oluşturma

Ne işe yarar?

Teklif formu müşteri seçimi, teklif kalemleri, para birimi ve özet değerlerini tek akışta toplar.

Başlamadan önce

• Bu ekran için tanımlanan erişim kapsamı: Sahip, yönetici, satış ve manager.
• İşlem bağlantılı kayıt gerektiriyorsa önce şu alanlardaki verilerin hazır olduğundan emin olun: Müşteriler, Ürün ve Hizmetler, Ayarlar > Teklif Ayarları, Finans.
• Kaydetme veya durum değiştirme öncesinde ekrandaki zorunlu alan ve uyarıları kontrol edin.

Ekranda karşılaşacağınız temel alanlar

Nasıl kullanılır?

1. Teklifler ekranından Yeni Teklif’i seçin.
2. Müşteri alanından mevcut müşteriyi seçin; müşteri yoksa önce Müşteriler modülünde oluşturun.
3. Teklif başlığı ve formda istenen temel bilgileri doldurun.
4. Ürün/Hizmet kataloğundan kalem ekleyin veya desteklenen manuel kalem seçeneklerini kullanın.
5. Miktar, birim fiyat, indirim ve vergi değerlerini her kalem için kontrol edin.
6. Para birimi kullanılıyorsa kur alanını ve gerekirse kur penceresini doğrulayın.
7. Özet kartındaki ara toplam, vergi, indirim ve genel toplamı kontrol edin.
8. Kaydederek teklif detayına geçin.

İşlem sonrası kontrol

• Son uygulama adımını doğrulayın: Kaydederek teklif detayına geçin.
• Ekranda hata veya eksik alan uyarısı kalmadığını kontrol edin.
• İşlemin etkisini bağlantılı modüllerde de kontrol edin: Müşteriler, Ürün ve Hizmetler, Ayarlar > Teklif Ayarları, Finans.
• Kayıt durumu, toplam, bakiye, stok veya yetki gibi kritik sonuçları yalnızca ekranda göründüğü için varsaymayın; ilgili detay kaydını açarak doğrulayın.

Bağlantılı modüller

Dikkat edilmesi gerekenler

İlgili kılavuzlar