Müşteri ekleme, düzenleme ve cari hareket

Ne işe yarar?

Müşteri ekleme penceresi temel kayıt oluşturur; detay çekmecesindeki cari işlem penceresi müşteri bakiyesine hareket ekler.

Başlamadan önce

• Bu ekran için tanımlanan erişim kapsamı: Müşteri modülüne yazma yetkisi olan kullanıcılar.
• İşlem bağlantılı kayıt gerektiriyorsa önce şu alanlardaki verilerin hazır olduğundan emin olun: Finans > Müşteriler, Teklifler, Mutabakat.
• Kaydetme veya durum değiştirme öncesinde ekrandaki zorunlu alan ve uyarıları kontrol edin.

Ekranda karşılaşacağınız temel alanlar

Nasıl kullanılır?

1. Müşteri ekranında Müşteri Ekle’yi açın.
2. Ad/şirket adı ve mevcut iletişim alanlarını doldurun.
3. Kaydı oluşturun ve detay çekmecesini açın.
4. Bilgileri düzenlemek gerekiyorsa detay içindeki düzenleme işlemine geçin.
5. Cari hareket eklemek için ilgili pencereyi açın.
6. İşlem türü, tutar ve açıklamayı kontrol ederek kaydedin.
7. Finans > Müşteriler sekmesinde bakiyeyi doğrulayın.

İşlem sonrası kontrol

• Son uygulama adımını doğrulayın: Finans > Müşteriler sekmesinde bakiyeyi doğrulayın.
• Ekranda hata veya eksik alan uyarısı kalmadığını kontrol edin.
• İşlemin etkisini bağlantılı modüllerde de kontrol edin: Finans > Müşteriler, Teklifler, Mutabakat.
• Kayıt durumu, toplam, bakiye, stok veya yetki gibi kritik sonuçları yalnızca ekranda göründüğü için varsaymayın; ilgili detay kaydını açarak doğrulayın.

Bağlantılı modüller

Dikkat edilmesi gerekenler

İlgili kılavuzlar