Ne işe yarar?
Teklif modülü yazdırma/PDF yardımcılarını ve liste üzerinden toplu PDF indirmeyi içerir.
Başlamadan önce
- Uygulamada Teklif listesi / teklif detayı konumuna erişebildiğinizi doğrulayın.
- Bu ekran için tanımlanan erişim kapsamı: Teklife erişebilen roller.
- İşlem bağlantılı kayıt gerektiriyorsa önce şu alanlardaki verilerin hazır olduğundan emin olun: Ayarlar > Şablonlar, Ayarlar > Teklif Ayarları.
- Kaydetme veya durum değiştirme öncesinde ekrandaki zorunlu alan ve uyarıları kontrol edin.
Ekranda karşılaşacağınız temel alanlar
İçerik
Arşivle
Ayarlar
Teklifler
PDF İndir
Genel İmza
Özet Maili
Şablon Adı
Limit doldu
Yeni Teklif
Şablon Türü
Toplam Değer
Teklif Maili
Planı Yükselt
Nasıl kullanılır?
- Teklif detayını açın.
- İşlem menüsündeki yazdırma veya PDF seçeneğini kullanın.
- Önizlemede şirket, müşteri, kalem ve toplam bilgilerini kontrol edin.
- Tarayıcı yazdırma veya indirme işlemini tamamlayın.
- Birden çok teklif için liste ekranında kayıtları seçip Toplu PDF İndir işlemini kullanın.
İşlem sonrası kontrol
- Son uygulama adımını doğrulayın: Birden çok teklif için liste ekranında kayıtları seçip Toplu PDF İndir işlemini kullanın.
- Ekranda hata veya eksik alan uyarısı kalmadığını kontrol edin.
- İşlemin etkisini bağlantılı modüllerde de kontrol edin: Ayarlar > Şablonlar, Ayarlar > Teklif Ayarları.
- Kayıt durumu, toplam, bakiye, stok veya yetki gibi kritik sonuçları yalnızca ekranda göründüğü için varsaymayın; ilgili detay kaydını açarak doğrulayın.
Bağlantılı modüller
Ayarlar > ŞablonlarAyarlar > Teklif Ayarları
Dikkat edilmesi gerekenler
Çıktıyı müşteriye göndermeden önce para birimi, vergi ve metin alanlarını son kez kontrol edin.