TeamQuote Yardım
Sistem ve Yönetim

Teklif ayarları

Teklif varsayımları ve çıktı davranışlarını yönetin.

Erişim: Sahip ve yönetici

Ne işe yarar?

Teklif varsayımları ve çıktı davranışlarını yönetin.

Başlamadan önce

  • Bu ekran için tanımlanan erişim kapsamı: Sahip ve yönetici.
  • İşlem bağlantılı kayıt gerektiriyorsa önce şu alanlardaki verilerin hazır olduğundan emin olun: Ayarlar, İlgili modül.
  • Kaydetme veya durum değiştirme öncesinde ekrandaki zorunlu alan ve uyarıları kontrol edin.

Ekranda karşılaşacağınız temel alanlar

Şirket
Destek
Görünüm
Ayarlar
Profilim
WhatsApp
Güvenlik
Özelleştir
İK Ayarları
Bildirimler
Özel Alanlar
Entegrasyonlar
Mail Şablonları
Teklif Ayarları

Nasıl kullanılır?

  1. Teklifler sekmesini açın.
  2. Varsayılan teklif alanlarını kontrol edin.
  3. İhtiyaç duyulan değerleri güncelleyin.
  4. Test teklifi oluşturarak sonucu doğrulayın.

İşlem sonrası kontrol

  • Son uygulama adımını doğrulayın: Test teklifi oluşturarak sonucu doğrulayın.
  • Ekranda hata veya eksik alan uyarısı kalmadığını kontrol edin.
  • İşlemin etkisini bağlantılı modüllerde de kontrol edin: Ayarlar, İlgili modül.
  • Kayıt durumu, toplam, bakiye, stok veya yetki gibi kritik sonuçları yalnızca ekranda göründüğü için varsaymayın; ilgili detay kaydını açarak doğrulayın.

Bağlantılı modüller

Ayarlarİlgili modül

Dikkat edilmesi gerekenler

Bu sekmedeki alanlar şirket yapılandırmasını etkileyebilir; değişiklik sonrası ilgili modülde test yapın.

İlgili kılavuzlar