Raporlar

Ne işe yarar?

Raporlar modülü, TeamQuote içindeki yapılandırılmış verileri seçilen rapor türüne göre ortak bir rapor ekranında incelemenizi sağlar.

Hangi durumda kullanılır? Günlük işlem ekranlarından tek tek kayıt okumak yerine belirli bir konuya ait toplu sonuçları değerlendirmek veya yönetsel görünüm elde etmek istediğinizde kullanın.

Ne kazandırır? Operasyonel veriyi karar vermeye daha uygun bir özete dönüştürür ve farklı dönem veya kayıt gruplarını daha sistemli incelemenizi sağlar.

Başlamadan önce

• Bu ekran için tanımlanan erişim kapsamı: Sahip, yönetici, satış, finans, görüntüleyici, İK ve manager.
• İşlem bağlantılı kayıt gerektiriyorsa önce şu alanlardaki verilerin hazır olduğundan emin olun: Finans, Teklifler, Depo, Çalışanlar.
• Kaydetme veya durum değiştirme öncesinde ekrandaki zorunlu alan ve uyarıları kontrol edin.

Ekranda karşılaşacağınız temel alanlar

Nasıl kullanılır?

1. Raporlar’ı açın.
2. Rapor listesinden ihtiyacınız olan raporu seçin.
3. Tarih aralığı filtresini uygulayın.
4. Rapora özel diğer filtreleri ayarlayın.
5. Tablo, kart veya grafik sonuçlarını inceleyin.
6. Sonucu kaynak modül kayıtlarıyla örneklem kontrolünden geçirin.

İşlem sonrası kontrol

• Son uygulama adımını doğrulayın: Sonucu kaynak modül kayıtlarıyla örneklem kontrolünden geçirin.
• Ekranda hata veya eksik alan uyarısı kalmadığını kontrol edin.
• İşlemin etkisini bağlantılı modüllerde de kontrol edin: Finans, Teklifler, Depo, Çalışanlar.
• Kayıt durumu, toplam, bakiye, stok veya yetki gibi kritik sonuçları yalnızca ekranda göründüğü için varsaymayın; ilgili detay kaydını açarak doğrulayın.

Bağlantılı modüller

Dikkat edilmesi gerekenler

İlgili kılavuzlar