Ne işe yarar?
Faturalar ve tahsilatlar alanı, fatura kayıtlarının oluşturulması, listelenmesi, detaylarının incelenmesi ve ödeme/tahsilat durumlarının izlenmesi için kullanılır.
Hangi durumda kullanılır? Bir satış veya alış işlemini fatura kaydına dönüştürmek, açık faturaları kontrol etmek ya da ilgili faturaya yapılan tahsilat/ödeme bilgisini takip etmek istediğinizde bu alanı açın.
Ne kazandırır? Fatura ile cari bakiye arasındaki ilişkiyi görünür tutar ve hangi faturanın kapanıp hangisinin açık kaldığını takip etmeyi kolaylaştırır.
Başlamadan önce
- Bu ekran için tanımlanan erişim kapsamı: Sahip, yönetici, finans ve manager.
- İşlem bağlantılı kayıt gerektiriyorsa önce şu alanlardaki verilerin hazır olduğundan emin olun: Müşteri carisi, Teklifler, Tahsilatlar, e-Dönüşüm.
- Kaydetme veya durum değiştirme öncesinde ekrandaki zorunlu alan ve uyarıları kontrol edin.
Ekranda karşılaşacağınız temel alanlar
Vade
Özet
Adres
Birim
KDV %
Tarih
Tutar
Kalan
Durum
Finans
Miktar
Toplam
Notlar
Ödendi
Nasıl kullanılır?
- Finans içinde Faturalar sekmesine geçin.
- Yeni fatura işlemiyle oluşturma sayfasını açın.
- Müşteri ve fatura kalemlerini girin.
- Tarih, vade, vergi ve toplamları kontrol edin.
- Faturayı kaydedin.
- Listeye dönüp fatura durumunu kontrol edin.
- Detay çekmecesinden ödeme/tahsilat hareketlerini izleyin.
İşlem sonrası kontrol
- Son uygulama adımını doğrulayın: Detay çekmecesinden ödeme/tahsilat hareketlerini izleyin.
- Ekranda hata veya eksik alan uyarısı kalmadığını kontrol edin.
- İşlemin etkisini bağlantılı modüllerde de kontrol edin: Müşteri carisi, Teklifler, Tahsilatlar, e-Dönüşüm.
- Kayıt durumu, toplam, bakiye, stok veya yetki gibi kritik sonuçları yalnızca ekranda göründüğü için varsaymayın; ilgili detay kaydını açarak doğrulayın.
Bağlantılı modüller
Müşteri carisiTekliflerTahsilatlare-Dönüşüm
Dikkat edilmesi gerekenler
Fatura oluşturma ve gönderim adımlarında mevzuata uygunluk, seri/sıra ve vergi alanları kullanıcı tarafından doğrulanmalıdır.