İlk giriş ve çalışma alanı

Ne işe yarar?

Çalışma alanı, oturum açtıktan sonra şirketinizde o anda dikkat gerektiren kayıtları ve erişebildiğiniz modülleri tek noktada görmenizi sağlar.

Hangi durumda kullanılır? Güne başlarken genel durumu kontrol etmek, yeni bir teklif başlatmak veya devam eden bir işe hızlıca geçmek istediğinizde bu ekranı kullanın.

Ne kazandırır? Farklı menüler arasında dolaşmadan öncelikleri görmenizi ve sık yapılan işlemlere daha hızlı başlamanızı sağlar.

Uygulama ekranı

Başlamadan önce

• Bu ekran için tanımlanan erişim kapsamı: Sahip, yönetici ve yetkisi bulunan kullanıcılar.
• İşlem bağlantılı kayıt gerektiriyorsa önce şu alanlardaki verilerin hazır olduğundan emin olun: Teklifler, Fırsatlar, Satın Alma, Finans, Görevler, Depo ve Stok Yönetimi, Pazaryerleri.
• Kaydetme veya durum değiştirme öncesinde ekrandaki zorunlu alan ve uyarıları kontrol edin.

Ekranda karşılaşacağınız temel alanlar

Nasıl kullanılır?

1. Giriş yaptıktan sonra Anasayfa ekranının yüklenmesini bekleyin.
2. Üst bölümdeki tarih, karşılama ve rol bilgisini kontrol edin.
3. “Bugün Aksiyon İsteyenler” kartlarında teklif, finans, depo, görev, pazaryeri ve satın alma başlıklarını inceleyin.
4. Bir kartta bekleyen kayıt varsa kartı seçerek ilgili detay alanına geçin.
5. Yeni işlem başlatmak için sağ üstteki hızlı işlem düğmelerini kullanın.
6. Alt bölümdeki Çalışma Alanı kartlarından modüllere geçin.

İşlem sonrası kontrol

• Son uygulama adımını doğrulayın: Alt bölümdeki Çalışma Alanı kartlarından modüllere geçin.
• Ekranda hata veya eksik alan uyarısı kalmadığını kontrol edin.
• İşlemin etkisini bağlantılı modüllerde de kontrol edin: Teklifler, Fırsatlar, Satın Alma, Finans, Görevler, Depo ve Stok Yönetimi, Pazaryerleri.
• Kayıt durumu, toplam, bakiye, stok veya yetki gibi kritik sonuçları yalnızca ekranda göründüğü için varsaymayın; ilgili detay kaydını açarak doğrulayın.

Bağlantılı modüller

Dikkat edilmesi gerekenler

İlgili kılavuzlar