Ne işe yarar?
Müşteri modülü, şirket ve kişi türündeki müşteri kayıtlarının merkezi yönetim alanıdır; arama, filtreleme, sıralama ve detay görüntüleme işlemlerini bir arada sunar.
Hangi durumda kullanılır? Yeni bir satış veya finans işlemi öncesinde müşteriyi bulmak, müşteri bilgilerini kontrol etmek ya da belirli özelliklere sahip kayıtları listelemek istediğinizde kullanın.
Ne kazandırır? Müşteri bilgisini teklif ve cari işlemlerle bağlantılı tutar; aynı kişiye ait verilerin farklı yerlerde dağılmasını azaltır.
Başlamadan önce
- Bu ekran için tanımlanan erişim kapsamı: Sahip, yönetici, satış, finans, görüntüleyici, harici ve manager.
- İşlem bağlantılı kayıt gerektiriyorsa önce şu alanlardaki verilerin hazır olduğundan emin olun: Teklifler, Fırsatlar, Finans > Cari, Mutabakat.
- Kaydetme veya durum değiştirme öncesinde ekrandaki zorunlu alan ve uyarıları kontrol edin.
Ekranda karşılaşacağınız temel alanlar
Notlar
E-posta
Telefon
İçe Aktar
Fırsatlar
Teklifler
Faturalar
Müşteriler
Şirket Adı
Cari Hesap
Müşteri Adı
Genel Bakış
Müşteri Ekle
Tümünü Temizle
Nasıl kullanılır?
- Müşteriler’i açın.
- Arama alanına müşteri veya şirket adını yazın.
- Filtreleri açarak listeyi daraltın.
- Sütun başlıklarından desteklenen sıralamayı uygulayın.
- Bir satırı seçerek müşteri detay çekmecesini açın.
- Detayda iletişim ve bağlantılı kayıtları kontrol edin.
İşlem sonrası kontrol
- Son uygulama adımını doğrulayın: Detayda iletişim ve bağlantılı kayıtları kontrol edin.
- Ekranda hata veya eksik alan uyarısı kalmadığını kontrol edin.
- İşlemin etkisini bağlantılı modüllerde de kontrol edin: Teklifler, Fırsatlar, Finans > Cari, Mutabakat.
- Kayıt durumu, toplam, bakiye, stok veya yetki gibi kritik sonuçları yalnızca ekranda göründüğü için varsaymayın; ilgili detay kaydını açarak doğrulayın.
Bağlantılı modüller
TekliflerFırsatlarFinans > CariMutabakat
Dikkat edilmesi gerekenler
Arşivlenmiş veya erişim dışı kayıtlar standart listede görünmeyebilir.