Ne işe yarar?
Teklif kalemleri tablo üzerinden yönetilir. Katalog dışı kalemler için manuel ürün; maliyet bilgisi gereken durumlarda manuel maliyet penceresi bulunur.
Başlamadan önce
- Bu ekran için tanımlanan erişim kapsamı: Sahip, yönetici, satış ve manager.
- İşlem bağlantılı kayıt gerektiriyorsa önce şu alanlardaki verilerin hazır olduğundan emin olun: Ürün ve Hizmetler, Teklif Özeti, Kârlılık/Raporlar.
- Kaydetme veya durum değiştirme öncesinde ekrandaki zorunlu alan ve uyarıları kontrol edin.
Ekranda karşılaşacağınız temel alanlar
Tür
Adet
İsim
Birim
Kar %
Tutar
Miktar
Fire %
Manuel
İndirim
Maliyet
Reçeteli
Teklifler
Ek yükler
Nasıl kullanılır?
- Teklif formunda kalem ekleme alanını açın.
- Katalog ürünü seçiyorsanız ürün kartındaki fiyat ve birimi kontrol edin.
- Katalog dışı hizmet veya ürün için Manuel Ürün seçeneğini açın.
- Ad, açıklama, miktar, birim ve fiyat alanlarını doldurun.
- Maliyet takibi gerekiyorsa desteklenen Manuel Maliyet penceresini kullanın.
- Kalemin toplam ve marj üzerindeki etkisini özet bölümünde kontrol edin.
- Yanlış kalemi satır işlemiyle kaldırın veya düzenleyin.
İşlem sonrası kontrol
- Son uygulama adımını doğrulayın: Yanlış kalemi satır işlemiyle kaldırın veya düzenleyin.
- Ekranda hata veya eksik alan uyarısı kalmadığını kontrol edin.
- İşlemin etkisini bağlantılı modüllerde de kontrol edin: Ürün ve Hizmetler, Teklif Özeti, Kârlılık/Raporlar.
- Kayıt durumu, toplam, bakiye, stok veya yetki gibi kritik sonuçları yalnızca ekranda göründüğü için varsaymayın; ilgili detay kaydını açarak doğrulayın.
Bağlantılı modüller
Ürün ve HizmetlerTeklif ÖzetiKârlılık/Raporlar
Dikkat edilmesi gerekenler
Manuel kalem kataloğa otomatik olarak ürün eklemekle aynı işlem değildir. Kalıcı katalog kaydı isteniyorsa Ürün ve Hizmetler modülünde ürün oluşturun.