Ne işe yarar?
Teklif detay sayfası teklif bilgilerini, işlem menüsünü ve teklif zaman çizelgesini bir araya getirir.
Başlamadan önce
- Bu ekran için tanımlanan erişim kapsamı: Sahip, yönetici, satış, finans, görüntüleyici ve manager.
- İşlem bağlantılı kayıt gerektiriyorsa önce şu alanlardaki verilerin hazır olduğundan emin olun: Müşteri detayı, Finans, Fırsatlar, Paylaşılan teklif sayfası.
- Kaydetme veya durum değiştirme öncesinde ekrandaki zorunlu alan ve uyarıları kontrol edin.
Ekranda karşılaşacağınız temel alanlar
Kopyala
Arşivle
Devam Et
Teklifler
Görüntüle
PDF İndir
Tekrar Dene
Teklifi Düzenle
Durumu Değiştir
Teslim sürecini aç
Bağlantıyı Kopyala
Tamam
Nasıl kullanılır?
- Teklif listesinden bir kayıt açın.
- Başlık, müşteri, toplam ve mevcut durum bilgilerini kontrol edin.
- Zaman çizelgesinden teklif üzerinde gerçekleşen olayları inceleyin.
- Yetkiniz varsa Düzenle işlemiyle formu açın.
- Onaylanmış teklif düzenleniyorsa uygulamanın gösterdiği onay uyarısını okuyun.
- İşlem menüsündeki yalnızca mevcut durum için sunulan seçenekleri kullanın.
İşlem sonrası kontrol
- Son uygulama adımını doğrulayın: İşlem menüsündeki yalnızca mevcut durum için sunulan seçenekleri kullanın.
- Ekranda hata veya eksik alan uyarısı kalmadığını kontrol edin.
- İşlemin etkisini bağlantılı modüllerde de kontrol edin: Müşteri detayı, Finans, Fırsatlar, Paylaşılan teklif sayfası.
- Kayıt durumu, toplam, bakiye, stok veya yetki gibi kritik sonuçları yalnızca ekranda göründüğü için varsaymayın; ilgili detay kaydını açarak doğrulayın.
Bağlantılı modüller
Müşteri detayıFinansFırsatlarPaylaşılan teklif sayfası
Dikkat edilmesi gerekenler
Onaylı bir teklifi değiştirmek mevcut kabul bağlamını etkileyebilir; uyarıyı geçmeden önce değişikliğin ticari sonucunu değerlendirin.