Ne işe yarar?
Görevler modülü, ekip tarafından yapılacak işleri kayıt altına almak, sorumluluğu görünür kılmak ve görevlerin ilerleyişini takip etmek için kullanılır.
Hangi durumda kullanılır? Bir işin belirli bir kişiye atanması, unutulmaması veya tamamlanma durumunun ekipçe görülmesi gerektiğinde görev oluşturun.
Ne kazandırır? Sözlü verilen işlerin kaybolmasını azaltır; kimin hangi işi yürüttüğünü ve hangi işlerin beklediğini daha net hale getirir.
Başlamadan önce
- Bu ekran için tanımlanan erişim kapsamı: Sahip, yönetici, satış, İK ve manager.
- İşlem bağlantılı kayıt gerektiriyorsa önce şu alanlardaki verilerin hazır olduğundan emin olun: Hatırlatıcılar, Bildirimler, Fırsatlar.
- Kaydetme veya durum değiştirme öncesinde ekrandaki zorunlu alan ve uyarıları kontrol edin.
Ekranda karşılaşacağınız temel alanlar
Açık
Teklif
Görevler
Tüm Durumlar
Bitiş Tarihi
Teklif Seçin
Görev Başlığı
Görev Oluştur
Yeni Görev Oluştur
Görev yeniden açıldı
Kayıt Bağlantısı (Tür)
Bugün
Proje
İptal
Nasıl kullanılır?
- Görevler’i açın.
- Yeni görev oluşturma işlemini başlatın.
- Başlık, açıklama, sorumlu ve mevcut tarih/öncelik alanlarını doldurun.
- Görevi kaydedin.
- Durum veya filtrelerle görevleri takip edin.
- Tamamlanan görevin durumunu güncelleyin.
İşlem sonrası kontrol
- Son uygulama adımını doğrulayın: Tamamlanan görevin durumunu güncelleyin.
- Ekranda hata veya eksik alan uyarısı kalmadığını kontrol edin.
- İşlemin etkisini bağlantılı modüllerde de kontrol edin: Hatırlatıcılar, Bildirimler, Fırsatlar.
- Kayıt durumu, toplam, bakiye, stok veya yetki gibi kritik sonuçları yalnızca ekranda göründüğü için varsaymayın; ilgili detay kaydını açarak doğrulayın.
Bağlantılı modüller
HatırlatıcılarBildirimlerFırsatlar
Dikkat edilmesi gerekenler
Görev ile hatırlatıcı aynı kayıt türü değildir; sahiplik ve takip ihtiyacına göre doğru modülü kullanın.