Ne işe yarar?
Müşteri modülü içe aktarma penceresi, dışa aktarma servisi ve toplu işlem çubuğu içerir.
Başlamadan önce
- Bu ekran için tanımlanan erişim kapsamı: Yetkili kullanıcılar.
- İşlem bağlantılı kayıt gerektiriyorsa önce şu alanlardaki verilerin hazır olduğundan emin olun: Dosya dışa aktarma, Finans, Teklifler.
- Kaydetme veya durum değiştirme öncesinde ekrandaki zorunlu alan ve uyarıları kontrol edin.
Ekranda karşılaşacağınız temel alanlar
E-posta
Telefon
İçe Aktar
Müşteri Adı
Şablonu İndir
Vergi Numarası
Seçilenleri Sil
CSV'den Müşteri Aktar
Seçilenleri Dışa Aktar
İptal
Nasıl kullanılır?
- İçe Aktar işlemini açın.
- Pencerede istenen dosya biçimi ve eşleştirme adımlarını izleyin.
- Önizleme veya doğrulama sonucu varsa hatalı satırları düzeltin.
- İçe aktarmayı tamamlayın ve başarı/hata bildirimini kontrol edin.
- Toplu işlem için listeden birden fazla müşteri seçin.
- Toplu işlem çubuğundaki mevcut seçeneklerden uygun olanı uygulayın.
İşlem sonrası kontrol
- Son uygulama adımını doğrulayın: Toplu işlem çubuğundaki mevcut seçeneklerden uygun olanı uygulayın.
- Ekranda hata veya eksik alan uyarısı kalmadığını kontrol edin.
- İşlemin etkisini bağlantılı modüllerde de kontrol edin: Dosya dışa aktarma, Finans, Teklifler.
- Kayıt durumu, toplam, bakiye, stok veya yetki gibi kritik sonuçları yalnızca ekranda göründüğü için varsaymayın; ilgili detay kaydını açarak doğrulayın.
Bağlantılı modüller
Dosya dışa aktarmaFinansTeklifler
Dikkat edilmesi gerekenler
Toplu silme geri alınamaz sonuç doğurabilir; onay metnindeki kayıt sayısını kontrol edin.