Ne işe yarar?
Fırsatlar modülü, henüz kesinleşmemiş satış adaylarını liste veya aşama tabanlı Kanban görünümünde takip etmenizi sağlar.
Hangi durumda kullanılır? Bir müşteriyle ilk temas kurulduğunda, teklif öncesi görüşmeler devam ederken veya satış adaylarının hangi aşamada beklediğini görmek istediğinizde kullanın.
Ne kazandırır? Satış sürecini yalnızca sonuçlanmış tekliflerden ibaret olmaktan çıkarır; adayların unutulmasını önler ve ekibin hangi fırsata odaklanacağını netleştirir.
Başlamadan önce
- Bu ekran için tanımlanan erişim kapsamı: Sahip, yönetici, satış ve manager.
- İşlem bağlantılı kayıt gerektiriyorsa önce şu alanlardaki verilerin hazır olduğundan emin olun: Müşteriler, Teklifler, Görevler.
- Kaydetme veya durum değiştirme öncesinde ekrandaki zorunlu alan ve uyarıları kontrol edin.
Ekranda karşılaşacağınız temel alanlar
Durum
Teklif
Müşteri
Kapanış
Müzakere
İşlemler
Fırsatlar
Nitelikli
Kazanıldı
Teklifler
Kaybedildi
Aday (Lead)
Teklif Ekle
Teklif Bağlı
Nasıl kullanılır?
- Sol menüden Fırsatlar’ı açın.
- Liste veya Kanban görünümünü seçin.
- Yeni fırsat oluşturmak için ekleme penceresini açın.
- Müşteri, değer, aşama ve mevcut alanları doldurun.
- Kanban görünümünde fırsatı uygun aşamaya taşıyın.
- Bir kartı açarak detay çekmecesinden bilgileri güncelleyin.
İşlem sonrası kontrol
- Son uygulama adımını doğrulayın: Bir kartı açarak detay çekmecesinden bilgileri güncelleyin.
- Ekranda hata veya eksik alan uyarısı kalmadığını kontrol edin.
- İşlemin etkisini bağlantılı modüllerde de kontrol edin: Müşteriler, Teklifler, Görevler.
- Kayıt durumu, toplam, bakiye, stok veya yetki gibi kritik sonuçları yalnızca ekranda göründüğü için varsaymayın; ilgili detay kaydını açarak doğrulayın.
Bağlantılı modüller
MüşterilerTekliflerGörevler
Dikkat edilmesi gerekenler
Fırsat aşaması ile teklif durumu aynı alan değildir; satış ilerleyişini ve teklif kabul durumunu ayrı takip edin.