Satış, Teklif ve Müşteri

Tekliften müşteri ilişkisine ve satış fırsatlarına uzanan süreçler.

14 ayrı kılavuz

Teklifleri durumlarına göre görüntüleyin, arşivleyin, silin veya toplu işlem uygulayın.

Müşteri, kalemler, fiyatlar, vergi ve teklif koşullarıyla yeni teklif hazırlayın.

Katalog ürünü, manuel ürün ve manuel maliyet seçeneklerini doğru kullanın.

Teklifin özetini, zaman çizelgesini ve kullanılabilir işlemleri yönetin.

Teklifin dış paylaşım bağlantısını kullanın ve müşterinin yanıtını takip edin.

Teklif çıktısını tekil veya toplu olarak oluşturun.

Kapora kaydı ve döviz kuru pencerelerini teklif bağlamında kullanın.

Satış fırsatlarını liste veya Kanban görünümünde yönetin.

Müşterileri arayın, filtreleyin, sıralayın ve detaylarını açın.

Yeni müşteri oluşturun ve müşteri detayından cari hareket ekleyin.

Çok sayıda müşteri kaydını içe aktarın veya seçili kayıtlara toplu işlem uygulayın.

Katalog kayıtlarını arayın, detayını açın ve hızlı ürün ekleyin.

Ürün görseli, kategorisi ve reçete/bileşen kalemlerini yönetin.

Kataloğu dosyadan içe aktarın veya seçili ürünlerin fiyatını topluca değiştirin.